【科技】你的外卖要涨价：外卖将从三国鼎立变为两雄争霸

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【每日科技网】

从年开战至今，o2o外卖行业不论是初期的四大平台，还是年底以来的三巨头格局，交易总额一度高达1700亿的外卖市场一直存在两个以上的主流玩家。bat三巨头相互角力、彼此博弈的状态，致使烧钱狂潮此起彼伏。

半年内外卖市场将由三家变两家。饿了么ceo张旭豪3月底在博鳌亚洲论坛年年会上说，他预计此前形成的三足鼎立局面最多持续6个月，那个落后者的市场份额已经微不足道。

没想到仅仅过了2个月，百度外卖的掉队就让局势日渐明朗。

三足鼎立已开始瓦解，二虎相争正在形成，这种o2o外卖下半场的新格局，是会达成滴滴快的彼时并且停止补贴的休战默契还是最终快速发展成如今滴滴一家独大的状态抑或是双方苦于商业模式的僵硬、单一，双双倒在上市的黎明前夜

1、o2o外卖新格局：百度离场，两强争霸

一轮麻将进入后半夜，眼看对手纷纷听牌了，攥着一手烂牌的百度干脆点炮，然后拍桌大吼：没意思，咱们玩点高端的。

是的，离开牌桌的百度去玩人工智能了。

连续几天，百度外卖融资失败、副总裁离职、裁撤渠道城市经理、大规模裁员的信息刷屏。而几天后的今天，这届百度公关似乎也没有澄清的意思。在主观层面，百度外卖这枚棋子已默认成为弃子。

而就客观来说，百度外卖其实早就掉队了。

5月10日，极光大数据发布o2o下半场数据报告显示，饿了么、美团外卖客户规模相比去年11月份分别上升44%、18%，而百度外卖则呈小幅下滑趋势。饿了么4月份日活达380万，同期，美团外卖为220万，而百度外卖仅有87万。

比达咨询发布的年第一季度外卖市场数据报告显示，q1外卖市场整体交易额达843.2亿元，覆盖客户数近2亿。饿了么以36.5%的市场份额延续领跑特点，美团外卖紧随其后，而百度外卖仅有饿了么一半的份额。

该报告还显示，饿了么的活动用户在整体网络客户中覆盖率达到7.26%，美团外卖为5.61%，百度外卖仅为2.58%。

2、寡头们的烦恼：烧钱不止，各有顽疾

让百度没料到的是，即使对手们都上听了，也不见得能顺利胡牌。

饿了么方面，烧钱血流不止，问题餐馆频出。

饿了么是这一轮o2o外卖行业价钱战的发起者。饿了么创始人张旭豪曾透露，饿了么为每单外卖补贴1~2元钱不等。根据饿了么超过900万的日订单量计算，这意味着一年下来，烧掉的资金可能超过40亿元。

烧钱是对未来的投入。张旭豪同样也表示，从目前的外送市场看，我们感觉(持续的资金投入)已经到达了最后。张旭豪说，我们现在的目标不是去赚钱，而是继续渗透市场。

烧钱也好渗透也罢，饿了么离赚钱似乎还有一段很长的路要走，而问题餐馆正是这条路上绊倒了它无数次的坎。

年315就不回溯了，一句忘记给央x续费成了每年315都被翻出的笑料。

5月10日，蚌埠市食品药品监督管理局接到的食品外卖投诉，进行实地调查后，约谈饿了么蚌埠站，随后200余家无证等问题店铺下架。

以上仅是年饿了么问题餐厅的信息，而在前两年同样的信息还可以列出越来越多，问题餐馆是o2o外卖平台的通病，但对于饿了么来说或许已是重疾。

相对饿了么来说，美团外卖方面的状况更糟。

美团近日宣称外卖日订单量超过1000万单，以美团日订单量1000万算，每单补贴1.5元计算，美团一年仅外卖补贴超过54亿元。不过无底洞般的烧钱状态并非美团外卖最大的症结，美团点评层面的人事管理才是。

高层方面，核心团队悉数出走。

和大众点评合并之后的内斗，以及组织架构、市场策略的不断调整，造成了美团内部不稳。年底合并大众点评之后，点评系的高管陆续出局，美团的元老高层员工也在不断出走。

从年起，在经过一系列眼花缭乱的人事调整后，在美团快速发展过程中立下汗马功劳的高层大多已先后离场，美团点评成为网络史上高管流失最快的企业。

基层方面，为了节源开流，美团对比商家强制涨佣金，对员工加强kpi考核变相降薪等等方法，也都让大量员工流失。要是员工达不到考核要求，就会被末位淘汰掉。一二三线城市的后15%员工，四五线城市的后20%员工，进入淘汰预警名单，两个月还没有达标就要裁员。

一位o2o领域的资深人士拆析称：美团在战术上摊子铺的太大，除了团购之外的业务又都没有特点;模式上补贴停了客户不答应，抽成高了商家不答应;财务上一方面要保持业务增长支撑高估值，另一方面还要减少亏损尽早上市……种种矛盾之下，也就可以解释美团选择的裁员路线了。

而就在几天前，美团点评通过内部邮件实名公布了10起反腐败打黑产刑事案件，在如此反腐高压态势下曝出这些腐败案，暴露了美团内部人事管理的漏洞。

年年初，美团点评完成33亿美元融资，作为代价，王兴许诺，年美团点评完成上市，并且保证ipo估值不低于200亿美元，若无法完成，美团点评将赔付投资金额的120%近40亿美元。

不过，美团点评上市颇具难度且不被业界看好，其最重要的原因在于其商业模式的硬伤。如八爪鱼般业务布局的美团，在不同的业务之间并没有形成合力：外卖和酒店，在一众强劲的同行竞争对手中，表现并不突出;短租、上门服务、网约车等行业，却又都是红海市场。

由于有groupon的教训在前，单凭团购一项业务，美团无法说服投资者。

眼看年越来越近，业务上没有能够说服人的突破的美团，一直拖着外卖这个体民币焚烧炉，导致其造血能力极其有限。反而，因为美团不断拓展的多元化业务，将自己陷入了多战线分散作战的窘境，导致业务的未来想象空间有限。

业内普遍认为假如美团点评没有外界资本持续输血，恐怕会倒在黎明前。

外卖的格局现在保持着美团和饿了么疯狂烧钱、你追我赶的竞争态势，两家谁补贴多，量就很快能拉上来，但因为客户都是价钱敏感型，忠诚度不高。

这种竞争，借用海尔集团董事局主席兼首席执行官张瑞敏的比喻就是：两个体从悬崖上跳下来，在落地之前，他们都需要组装好自己的那架飞机。

3、推演o2o外卖未来：冷战将至、外卖涨价

然而，分别组装自己的飞机，不如协力组装一架飞机来的保险。

一直以来在资本推动下的网络烧钱大战，一旦出现双寡头竞争状态就必然会出现资本意志的合并，这已经是网络领域中普遍性的规律。

最经典的例子是，在美国网络市场上，互联网支付企业paypal率先快速发展，接着开启了补贴客户获得市场的策略;而埃隆·马斯克携x杀入市场，并采取比paypal更高的补贴额度，迅速逼平paypal。最后双方都发现烧钱战是一场零和游戏，谁都耗不起，于是两家企业在投资人的推动下选择了合并。

而在中国网络市场，最为人熟知的例子，则是滴滴与uber。从 年开始，滴滴和 uber中国开启了价钱战， 年，uber 至少消费 10 亿美元来扩张中国区业务。uber 方面还指出，滴滴每年补贴 40 亿美元。历史总是惊人的相似：年8月，在这场零和游戏中，双方最终选择合并。

价钱杠杆和补贴是影响客户保留度的重要因素。竞争中的双寡头就像博弈论里的囚徒困境一样，双方并无绝对的占优策略，只能继续维持价钱战的局面。除非双方在补贴问题上达成一致共识，否则这场烧钱大战将会无止境地进行。

运用这个规律推演o2o外卖领域的未来，很可能经历以下3个时期：

1、热战：短期内，饿了么与美团继续烧钱，进而蚕食百度外卖的市场份额，继续渗透二三四线城市;

2、冷战：中长时间来说，精疲力竭的饿了么与美团会在烧钱问题上达成一致，双方并且减少补贴(这时你的外卖就会涨价);

3、合并：更长远地看，双方最终可能在资本的推动下选择合并，形成近乎垄断的局面(你涨价的外卖再不会降价了)。

有人说，创业者和客户正如一群乌合之众，沉浸在一场真金白银的狂欢之中。o2o创业者用其强大的伪推理能力来打动自己和投资人;客户在口口相传中享受吃白食的狂欢与快乐。创业者纷纷涌入，烧完融资还未盈利后拍拍屁股转身退场;客户每日在每个更优惠的平台间来回穿梭，没有补贴后拍拍屁股转身离开。

狂欢的时候就像隔世，梦醒的时候终于要面对各自屁股飘逸的现实。