技术:网易游戏不火了 接下来丁磊该如何办？

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文/靳晓光

资料来源:真的很像白亚( ibigby )

今年8月，网易发布会计年度第二季度财务报告，网络游戏服务收入100.6亿元，同比增长6.7%。 但是，从去年第四季度开始，网络游戏的两个财季连续收益同比下降，被质疑“网络游戏不行吗”。

网络游戏为什么不火了？

2001年网络游戏诞生时，只不过是网易的事业部。 游戏收入的比例随后每季度增加，到2004年第一季度网络游戏收入的比例首次超过50%，达到赛季总收入的53.5%，从那以后的14年间游戏收入的比例一直超过半数。

网络游戏的光辉始于原创西游主题素材的人气。 2001年12月，网易在首次自研中扮演网游“大吹牛西游”，不久发售了“大吹牛西游2”，成为国内第一个运营成功的国产网游。 懒得做

东西2年第四季度和年第一季度，网络游戏业务的净利润为89亿元和107亿元，很大程度上归功于《阴阳师》的成功。 这个时期网络游戏的收入几乎相当于腾讯游戏收入的一半，是很棒的成绩。 但是，“阴阳师”现象级的爆发几乎开花，很快就受到了“王者荣耀”的正面冲击。

网易最近两年的手游产品很多，点不着。 根据艾瑞数据，网易版吃鸡游戏“荒野行动”的月生活从2月的6100万人下降到8月的1300万人。 与吃腾讯鸡的游戏“绝地武士活着”相比，近半年活了1亿个月以上。 而且“荒野行动”去年获得了国内的游戏版号。 网上和商业化都比“绝地求生”快，即使从正面看也没能逃避腾讯的魔法。

作为国内游戏领域的第一和第二，人们的总习性很容易把腾讯和网络并列比较。 腾讯社会交往产品的流量远远大于网易在邮箱和其他业务中的牵引作用。 腾讯的产品构想是缩短游戏验证的路径和价格，从2007年开始陆续代理“火线”、“地下街和勇士”、“英雄联盟”等爆款网游，将在海外成功的游戏引入国内。 这几年，腾讯收购了展出“英雄联盟”的拳头企业，投资了盛大等十多家国内外游戏企业，与青洞合作获得了“绝地武士生存”在中国的独家代理运营权。 另外，腾讯有斗鱼和文芳阁两个游戏的直播流量入口，为自己的游戏向导。

总结起来，腾讯的特征是越来越多的入口直接接触顾客，特别是年轻的顾客，与国际游戏企业合作，有游戏ip的比较特征。 另外，腾讯游戏的收入也很高，自2008年第3季度腾讯游戏的收入历史上超过网易以来，10年间一度是网易的数倍。

所以舆论认为，在现在的竞争结构中，网络游戏处于追赶状态，迎来了冬天。 当然，单方面倒下可能是友商的公关行为。 但是，相关的注意不仅限于双方的产品、顾客、收益，网易的真正问题不是在游戏中超越腾讯如何赶上，而是在未来几年会成为怎样的企业呢？

网络不玩游戏吗？

游戏是网易的命脉，但这个命脉背后的领域在变化。 中国移动网络的月活客户超过11亿人，接近人口极限，三四线以下的人口广泛接入网络。 国内移动游戏的顾客每年超过5.3亿人，游戏领域的年收益超过2000亿元。 国内移动终端的出货量总体减少，市场不会爆炸性增加。

今年3月以来，受监督管理部门机构调整的影响，游戏的版权审查暂时停止。 据过去的统计，7个月以来，中国累计减少了约5000种游戏批准，没有开放的迹象。 没有版号就不能商业化收钱。 包括腾讯“绝地求生”，只能让客户免费试用。 今年8月，多部门印发了防止青少年近视的实施方案，提出“实施网络游戏总量限制，控制新网络游戏的网络运营数量”。 而且，坊间已经有传闻，最高决策层认为游戏泛滥对主流文化价值有害，这是系列现象背后的不可抗力。

导演的现状和政策预期都表明中国游戏的野蛮成长阶段已经过去了。 游戏哥哥腾讯从来只是默默地发财，对游戏公关一点也不敢高调。 9月末，腾讯正式调整了组织结构，增加了云和知识产业群。 刘炽平在全员的信中说，腾讯“使用互联网升级到产业网络”。 这意味着腾讯直接从顾客那里创造收益，转向面向越来越多的b端市场、服务实体经济。

腾讯的调整与国家战术有密切的关系，也与游戏市场的未来形势有直接的关系。 腾讯无论有没有梦想，面对国家意志，都要低头。 今年以来，在收入持续增加的情况下，腾讯和网易的股价单边下跌，下跌幅度均超过40%，可以证明问题。 从收入结构来看，腾讯和网易都是名副其实的游戏企业，但同样面临着向游戏化的结构性变革。

网易今天的困境不是因为对方的帐篷太强，不是因为网易的哪个游戏出现了错误，而是游戏冰川时期到了，考验适应力的时候了。 对网易来说选择很少，游戏要么进入海外市场，要么像腾讯一样游戏化。

年初，“阴阳师”先出海，连续两个月获得日本ios+andriod综合下载排行榜前五名。 去年年末的“荒野行动”在日本霸主排行榜上发表了半年，“终结者2 :审判日”之后，登上了世界59个国家的游戏下载排行榜。 今年7月“第五人格”登陆日本后，迅速刊登了日本app store和google play store的下载排行榜。 5

桃子

游戏企业不会因为一个产品持续成功或一个产品失败而陷入困境。 这是马拉松。

在网络游戏的历史上，大的过去并不是第一次。 从2006年开始网易游戏产品青黄不接，2007年第三季度网易游戏收入4.7亿元，连续6个季度收入增长停滞。 继移动化变革之后发生了危机，年网易coo、网易游戏的核心负责人詹钟晖被迫出走核心骨干。 后来丁磊直接负责游戏，他向各细分行业投入了网式，很快就补充了手游短板。

今天，除了日本和欧美等发达市场，印度、东南亚已经出现了人口红利，确实是网易广阔的天地。 只是网易是否把核心市场放在海外，需要丁磊的决心。 这家企业也在悄悄地变化，丁磊可能有其他选择。

不顾一切。

网络某种东西，网上战术上决定赚钱是做什么，特别缺乏前瞻的做法。 网易产品没有前后依存的逻辑线索，在战斗级竞争面前，各产品线不能互相合作，实际上是各自战斗。 这就像俗语，“父亲去世的母亲出嫁，每个人照顾每个人”。

这种产品逻辑容易导致互联网上自上而下的流量总来源不足。 内部产品之间的流量也无法相互转换，产品之间的关系是封闭的、独立的。 但是，网易没有很强的社会交流和文案产品，也没有让客户产生很强粘性的工具。 网易消息和帖的风格化很强，网易云音乐也有4亿多名顾客，但对其他产品的传导很弱。 创造收益的电子商务和游戏本来就是流量的末端，其结果必然是对末端流量的高诉求和转换效率的降低。 嘻嘻

白薯

比如等等等等等等，等等等等，如果是赤脚露出来的话。 。 。 。 胃

不支付，金融，没有做新零售的能力，没有和iot做人工智能，相反证明网易对商业的边界感很强，生意是生意，不跟风不讲究概念。

没有网易生态的利益是，对于单一的产品和业务线，一旦不能在商业上得到竞争的特征，就可以毫无顾忌地迅速止损。 网易在社会上经常尝试与产品打交道，即使不成功也不会有战术上的影响。

客观上，门户时代的过去，网易信息客户端没有跟上主要趋势，网易缺乏战术产品。 主观上，丁磊也没有追求战术产品。 他年轻的时候在门户网站上搜索，然后进入了游戏电商，是利益的问题。 产品观念反映在创始人脑海里，充满了务( tou )实( ji )观念。

网易正在成为家电制造商

过去的一年q2，网易的营业收入和营业利润取得了历史上最好的成绩。 但是，根据网易财务报告，自年q3以来的3个季度，网易的营业毛利率持续下跌50%，但腾讯增值服务(网络游戏)的毛利率常年在60%以上。 从年q3开始，网易的总资产收益率和净资产收益率也持续下降。 年第一季度网易净利润仅为5.3%，是十几年来的最低点。 这些指标反映了互联网的盈利能力持续下降.。

另一个数据是，电子商的净利润在年q2中占网易所有净利润的26.8%，而年比例为21.6%。 但是，电子商务业务的年利润贡献只有4.6%。

网络盈利能力下降是因为收益价格和营业费用大幅度增加，最大的变量是电子商务运营费用的大幅度增加。 这些数据的对象表明，网易的收益和利益点依然来自游戏，但由于网易考拉和网易严格选出的重资产自营模式，网易财务报告的参照模式从游戏企业向电商企业的趋势发展 那是高收益，低毛利。

电子商务业务悄悄地降低了网易的毛利率，但能否改变网易成为电子商务企业需要注意。 丁磊严格地把明年的gmv目标选定为200亿元人民币，这离中国的大型EC平台还很远。

网易电商从大城市的费用升级中找到了机会，细分市场注定它们不会成为全民化的EC平台。 这与蚂蚁京东的崛起不太一致，他们基于流量交易。 网易背后没有低价增量供给和规模化的诉求基础意味着单独支撑网易今天270亿美元的市值并不容易。 毕竟赚白汾的钱卖白菜不容易。 所以，自营电商是提高收益的好方法，但可能是烧现金流的大坑。

我相信今后两年将是网络商务深度调整的阶段。 游戏市场发生变化，电子商务难以承担战术责任，新的收益点在哪里？ 这是丁磊需要思考的深刻问题。